盛和资源：完成收购世界级稀土矿，25 - 27年业绩可期

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【9月22日，民生指出盛和资源完成收购匹克公司，世界级稀土项目将放量】 9月22日消息，民生指出盛和资源完成对匹克公司的收购，世界级稀土项目放量在即。Ngualla稀土矿位于坦桑尼亚，是世界规模最大、品位最高、成本最低的稀土矿床之一。 若9月30日完成收购作为最终投资决策时间，投产时间或在27年三季度左右。公司产业链完整，资源储备丰富，未来稀土产量预计逐年增长。 随着稀土价格企稳回升，公司未来业绩可期。考虑到价格上涨和项目收购落地，预计2025 - 2027年归母净利润分别为10.27/12.47/15.34亿元，对应PE分别为39/32/26倍，维持“推荐”评级。

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