和讯投顾张婧：人形机器人修复力度是否有持续性？摩尔和立讯节奏怎么看？

9月22日，和讯投顾张婧分析，今天上午的市场基本上是围绕着4条线展开的，一个是周末发酵的摩尔线程，一个就是 OPPO AI和立信的合同，再一个就是人形机器人题材，还有一个就是连板的首开，那大家最关心的应该就是人形机器人的一个回归了，那今天人形机器人是有修复的，修复最强的应该算是特斯拉这条线的一个汽车整车有点超预期辨识度，荣泰反包那与顺的条件就相对弱一些，竞价就不占优了，那受到首开的一个影响还是比较大的，今年的一条主线其实就是围绕着出海来的，所以说人形机器人这条线后面重点还是要留意特斯拉机器人，而榆树这边山子今年反包没有什么带动性，基本上都是情绪给反推起来的，卧龙强度不够，而且受到首开的一个影响还是比较大的。而首开这边今天如果能够反包，也可以算它是连板一波流这边的一个范畴，自然可以带一下连板这边的一个回归，但是首开周末被点名了，天府那边也是有漏洞的，今天已经有人开始抢跑了，所以说首开这里要想反包可能性不是很大，那么后面转成震荡箱体就只能算是趋势风偏了，就会转弱，所以说人形机器人题材后面会有活跃度，但是大概率特斯拉的强度要大于数。

那对于人形机器人题材和首开的一个梳理，也可以再去看看叶师傅的晚盘，我觉得他每天说的和写的都挺好的，晚盘不就是叶家军大本营吗？那再说一下立讯和openai的合同openai的这波消费电子其实还是有看头的，立讯今天逼近一字，毕竟市值摆在那里，那歌尔后面也会有陆续的合同复联，今天再次右侧新高，它毕竟也是消费电子的一个权重，那今年本来消费电子就没有好好的表演，那这里也可以看一下持续性的。最后一个就是摩尔线程的上会，那周末就说过今天和二赢去一字，也带了一下国产算力，光刻机的凯美也上板，不过国产替代这条线的持续性还是要谨慎的，那游资不来强度就很难，而游资还在人形机器人里面斡旋，那么国产算力的强度还是容易被人形机器人的强度给卡的，而其他的题材今天最坑的应该是旅游题材，云南的那个旅游还有曲江今天表现是可以的，但是其他的负反馈就比较大了，这个题材今天就分化的是比较厉害的，后面还是要以波段趋势的节奏去拿捏会更好一点。那再反观一下大盘指数，今天依然是比较弱的，就看下午的三部门会议的一个反馈了，只要能够释放出比较积极的信号，周二的大盘指数还是可以看修复的。

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