兴业银锡：2025 - 2027年业绩可期获“推荐”评级

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【9月23日平安看好兴业银锡未来业绩，首次覆盖给予“推荐”评级】 平安指出，兴业银锡近年资源布局不断推进。未来，随着银漫二期、宇邦及大西洋锡业等项目逐步放量，公司银锡产量增长弹性将持续释放。 银价方面，白银全年供需预计仍有缺口，基本面或形成上涨催化。宽松周期内金银比将逐步向下收敛，白银有望补涨。 精锡资源稀缺性加剧，供应长期刚性，需求弹性随AI产业发展快速提升，锡价中枢有望上移。量价齐升下，公司业绩弹性将加速释放。 平安预计，公司2025 - 2027年营业收入为55.03、65.60、76.54亿元，归母净利润为20.28、24.88、29.74亿元，首次覆盖给予“推荐”评级。

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