济宁城投集团发行8亿中期票据 利率2.39%、2.80%

观点网讯：9月24日，济宁城投控股集团有限公司发布2025年度第二期中期票据发行情况公告。公告显示，济宁城投控股集团有限公司成功发行了两个品种的中期票据，品种一（25济宁城投MTN002A）和品种二（25济宁城投MTN002B）。

品种一的债券期限为3年，起息日和兑付日均为2025年09月23日，计划发行总额和实际发行总额均为5亿元人民币，发行价为100元/百元面值，发行利率为2.39%。合规申购家数为20家，合规申购金额达到17.92亿元人民币，有效申购家数为6家，有效申购金额为5.52亿元人民币。品种二的债券期限为5年，起息日和兑付日同样为2025年09月23日，计划发行总额和实际发行总额均为3亿元人民币，发行价为100元/百元面值，发行利率为2.80%。合规申购家数为19家，合规申购金额为8.63亿元人民币，有效申购家数为8家，有效申购金额为3.13亿元人民币。

品种二的主承销商自营资金获配规模为2000万元人民币，占当期发行规模的比例为6.67%。青岛银行股份有限公司担任两个品种的簿记管理人及主承销商，中信证券股份有限公司则为联席主承销商。

济宁城投控股集团有限公司本期募集资金用途明确，基础发行金额为0亿元，发行金额上限为8亿元人民币，募集资金将全部用于偿还债务融资工具。拟偿还的债务融资工具为2025-02济宁城投MTN002，债券类型为一般中期票据，发行规模为8亿元人民币，票面利率为4.28%，发行期限为3+2年，发行日期为2022年09月26日，到期日期为2027年09月28日，回售日为9-28，余额为8亿元人民币，拟偿还本金规模为8亿元人民币。

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