保利发展：上半年营收降16%，销售金额居首获买入评级

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【太平洋指出保利发展2025年上半年营收和归母净利润双降】 9月25日，太平洋指出，保利发展2025年上半年营业收入1168.57亿元，同比降16.08%；归母净利润27.11亿元，同比降63.47%。受毛利率下降等影响，上半年业绩短期承压。 销售方面，公司签约金额稳居克而瑞排行榜第一。2025年上半年签约金额1451.71亿元，同比降16.25%；签约面积713.54万平方米，同比降25.2%；签约均价同比提12%至2.03万元/平方米。 公司深耕核心城市，优势巩固。38个核心城市销售贡献同比升3个百分点至92%，在9城排第一，8城排前三，7城市占率超15%。 作为央企，公司信用好，龙头地位稳固。拿地聚焦核心城市，土储结构优化，融资畅、成本低。随着行业集中度提升，公司具竞争优势，持续获“买入”评级。

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