阿里与英伟达合作刺激A股上涨

今日市场节奏被阿里巴巴与英伟达的合作消息改变。阿里股价大涨超9%，主要因素一是宣布与英伟达开展PhysicalAI合作，二是正推进3800亿AI基础设施建设并计划追加投入。阿里是首个正式和英伟达合作的公司，成为最正宗且目前唯一的英伟达概念股，吸引内外资金。受此刺激，相关概念股及芯片板块大涨，半导体设备ETF集体涨停。投资者因AI浪潮逼迫，不追CPO融资重灾区，选择南下买阿里或买入位置不高的芯片股。今日A股长线组合涨0.29%，沪深300涨1.02%，仓位保持不变。不过，成为英伟达概念股也会增强与美股科技股的绑定，若美股回调影响更大。