今日前同事提及宁德时代等非 AI 等题材历史新高票，引发对市场行情的探讨。观点认为当下并非纯科技牛市，而是普遍性牛市，此轮牛市或有银行资产搬家、带动走出通缩的政治使命。但也有担忧，若市场起不来可能复刻去年 10 月 8 号后表现。当前市场矛盾，科创股涨势好，传统行业低迷，数据暂难支撑复苏，不过 10 年期国债利率下跌是乐观信号。临近十一长假，作者将陪女儿，后续文章见机行事。鉴于去年 10 月 8 号假期后市场高开低走，机构或灵活调仓，建议投资者适当配置科技和顺周期，以中性仓位过节。
- 股票名称 ["宁德时代","滨江集团","阳光电源","立讯精密","福耀玻璃","徐工","思源电气","中国外运","水晶光电","纽威股份"]
- 板块名称 ["半导体","创新药","传统消费","金融","公用事业","有色"]
- 牛市、顺周期、科技股
- 看多看空 内容中既提到市场存在普遍性牛市的迹象，如部分股票创新高、10年期国债利率下跌是乐观信号；也指出市场存在矛盾，传统行业预期不好、数据暂不支撑复苏，还有去年节后市场高开低走的前车之鉴等问题，所以整体对A股的看法是中性。
和讯自选股写手
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（责任编辑：王刚 HF004）
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