翱捷科技：多领域芯片业务向好，26年业绩有望倍数级增长

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【9月28日西部指出翱捷科技多业务前景佳，首次覆盖给予“买入”评级】 翱捷科技是极少数覆盖多制式蜂窝、多协议非蜂窝的芯片企业，长期深耕手机基带与物联网领域，有关键自研IP储备。5G手机芯片已流片，未来有望继续放量。 算力需求扩张，ASIC板块承接项目良好，公司预计该业务2026年较2024年业绩有倍数级增长。 物联网领域，基带芯片用于车联网、可穿戴等。公司在Cat.1bis细分赛道2024年市场份额近50%居首，Cat.4出货量2024年同比增100%，Cat.7新品已导入中兴等客户。 手机领域，4G八核智能手机芯片2025H1导入客户，5G手机芯片进入研发后期，预计2026下半年开始导入客户，后续基带芯片收入有望持续放量。 此外，AI ASIC有望成第二曲线。芯片定制业务订单承接良好，预计2026年该业务收入对标2024年将有数倍级增长。首次覆盖，给予“买入”评级。

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