中芯国际：高盛上调盈利、收入及毛利率预测

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【9月29日高盛报告：看好中芯国际中长期订单扩张，上调盈利等预测及H股目标价】 9月29日，高盛发表报告称，随着10月新一轮国家补贴发放，下半年中国消费电子及智能手机需求稳定，未显著下跌。尽管消费电子及智能手机贡献中芯国际66%收入，但该行对其中长期订单扩张持乐观态度，因其下游客户市占增长，且电子设备中半导体含量升级，人工智能功能加速部署。 该行维持中芯2025 - 2027年盈利预测基本不变，将2028 - 2029年每股盈测各上调1%，因收入和毛利率预测上调。基于对中芯人工智能消费电子需求更乐观，将2028 - 2029年收入预测各上调0.1%，还将2028年及29年毛利率预测各上调0.1个百分点，因预期产能利用率提升带来更好利润率。 此外，该行维持对中芯“买入”评级，将其H股目标价由83.5港元上调至95港元。

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