药明康德：业务数据向好，目标价上调至130.7港元

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【9月29日美银证券上调药明康德目标价并重申“买入”评级】 药明康德日前举办投资者日，披露其自2021年起在肿瘤药研发领域整体活跃客户市场份额稳占33%，非肿瘤体内药理业务收入上半年增42%。即便行业价格竞争加剧，临床前新订单价值仍同比增长14.5%。截至上半年，药明化学业务服务约2550名客户，管理层预计今年收入增长超20%。 美银证券基于生物学与化学业务前景超预期，将药明康德2026至2027年收入预测分别上调0.2%及0.3%。因研发项目价值提升和生产效率改善，调高毛利率预测，相应将每股盈利预测上调0.4%及0.8%。目标价从123港元调至130.7港元，重申“买入”评级。

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