节后科技赛道或引领A股上扬

假期全球市场表现亮眼，日经 225 指数触 48265 点，近乎较 22 年翻番，韩国、印尼、新加坡市场及台交所指数均破纪录。科技赛道也有重磅催化，OpenAI 的 Sora2 在 App Store 四天内下载量突破 1000 万，因其降低视频创作门槛，将点燃国内科技巨头和 AI 创业公司在文字生成视频领域的竞争。节后国内互联网大厂预计将加大相关大模型研发投入，催生对英伟达高端算力的海量需求。Sora2 将催化大语言模型、算力基础设施、AI 应用生态类。当前各方都在推进算力基建，AI 基建涉及芯片等领域。