汇丰控股：拟溢价30%收购恒生37%股权，花旗维持买入评级

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【10月10日花旗研报：汇丰拟溢价收购恒生银行少数股东权益】 10月10日，花旗发表研报，透露汇丰控股于昨日宣布，计划收购恒生银行37%少数股东权益，收购价有30%溢价，市账率为1.8倍。该行预计，此收购对汇丰资本影响达125个基点，汇丰打算暂停三个季度的股票回购来资助收购。花旗维持汇丰欧股目标价11.2英镑，评级“买入”。 花旗认为，从表面看，私有化时机欠佳，过去12个月恒生银行股价累计涨24%，汇丰收购溢价也较高。但这更体现新管理层战略优先事项和汇丰估值考量。汇丰CEO艾智桥上任后，先按新业务架构重整，聚焦中国香港、英国及CIB和IWPB业务。其次落实成本削减计划与资产剥离，目前后者推进顺利，资本状况稳健，管理层着手资本配置合理。

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