市场轮动切换，科技和新能源暴跌

今日市场轮动切换，科技和新能源暴跌，传统权重板块反弹，涨跌参半，节后进场者或多有损失。上证指数小调整，创业板指一度跌超5%，主因是假期效应下量化资金主导的对手盘思维炒作，开盘砸盘，全天净流出1603亿。新能源因出口限制下跌，科技板块中芯国际与佰维存储两融折算率调整影响可忽略。 市场大跌纯粹是量化主导，短线情绪释放后有望回归稳定，预计下周一修复。看好有产业逻辑的板块，如国产替代、存储、固态电池、AI等。半导体方面，国产替代、新凯来方向、存储均值得关注；光模块可潜伏中报业绩突出票；固态电池跌后企稳可博弈；有色短期或调整，长期因货币贬值利好金属。