香港中旅：剥离地产业务，2026年盈利预测上调8%

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【10月15日中告：香港中旅剥离地产业务、收购股权影响盈利预测与目标价】 10月15日，中金发布研究报告，香港中旅拟剥离旅游地产业务，该业务在2023年、2024年及2025年上半年分别税后亏损4.6亿、2.4亿及1.9亿港元。该行认为，此次剥离或改善公司盈利能力、降低负债率，利于核心业务资源配置。 另外，旅游目的地投资营运进展佳，公司将收购松花湖渡假区及万冰雪公司100%股权，两项目2024年税后利润分别为996万元和23万元。该行称，此次收购或完善休闲渡假旅游目的地布局，提升输出管理服务能力。 考虑到剥离旅游地产会产生一次性亏损，但有望增加后续利润，该行下调2025年盈利预测，预计亏损0.5亿港元。同时上调2026年盈利预测8%至3.7亿港元，上调目标价20%至1.8港元，维持“中性”评级。

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