美银证券：料阿里健康现财年业绩胜市场预期 上调目标价至6.56港元

美银证券发布研报称，预期阿里健康（00241）明年3月底止现财年业绩将超越市场共识。该行上调公司现财年收入增长预测4个百分点至14%，经调整净利润增长预测上调10个百分点至30%。该行上调阿里健康现财年及下财年经调整净利润预测8%，2024财年至2031财年预期自由现金流年复合年增长率由42%上调至45%。对阿里健康目标价从5.5港元上调至6.56港元，重申“买入”评级。

该行指，阿里健康超预期业绩增长关键驱动因素包括618销售表现良好，母公司阿里巴巴-W（09988）在快电商的投资加速淘宝天猫的流量并惠及阿里健康，包括年轻用户群流量增加、B2C电商交叉销售及更多商家的广告支出。该行亦指，药品销售线上渗透率增加、商家及药品品牌广告支出上升并提振阿里健康利润率，亦为业绩增长驱动因素。

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