甲骨文、AMD合作引发PCIe替代担忧 Astera Labs(ALAB.US)股价重挫

智通财经APP获悉，根据周二发布的声明，甲骨文(ORCL.US)云基础设施(OCI)将从2026年第三季度开始在其数据中心部署5万枚AMD(AMD.US)即将上市的MI450 AI芯片。据悉，MI450是AMD迄今最先进的GPU(图形处理器)，将搭载在公司自主研发的Helios服务器机架系统中，结合AMD自研中央处理器(CPU)，直指英伟达(NVDA.US)下一代“Vera Rubin”系列AI芯片。

不过，在这一消息传出后，专注于为云计算和AI人工智能基础设施设计和制造基于半导体的连接解决方案的Astera Labs(ALAB.US)周二收跌19%。值得注意的是，当英特尔(INTC.US)与英伟达于上月达成PC及数据中心芯片联合研发协议后，Astera Labs股价同样出现大幅下跌。

摩根士丹利当时表示，英特尔与英伟达的合作可能对Astera Labs产生重大影响。摩根士丹利当时表示：“市场担忧NVLink扩展至x86领域后，可能取代x86 CPU与英伟达GPU之间传统的PCIe连接，这将对Astera Labs产生影响，因为该公司在PCIe领域拥有较大的业务比重。”而此次AMD与甲骨文的新合作协议似乎重新点燃了类似的市场担忧。

不过，Astera Labs在周一发布公告，展示了其面向AI基础设施的连接解决方案，兼容PCIe、UALink、以太网、CXL以及OpenBMC等标准。

AMD人工智能技术与生态系统总监表示：“AI基础设施的未来取决于一个开放的生态系统，使客户能够为其特定工作负载选择最佳的AI加速器。我们与Astera Labs在UALink连接方面的合作，确保双方客户能够在开放式机架架构中大规模部署AMD Instinct GPU，从而实现性能、能效与灵活性的平衡。”

本月早些时候，美国银行开始覆盖Astera Labs，给予该股“中性”评级，目标价为230美元，理由是该公司凭借其PCIe和UALink重定时器及交换芯片，具备从AI市场增长中受益的潜力。不过，Astera Labs股价在过去一年里已累计上涨160%，因此有部分分析师认为该股估值已经过高。

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