今日【齐观晨会】指出，若内需不振、企业无业绩支撑，慢牛行情或长期调整，若业绩复苏预期中断，可能有较大回调，甚至未来几年出现熊市。牛市或由两波完成，非一波走完，市场不应涨太快，当前业绩未释放估值已拉高，后续业绩遇问题估值会反复。 当下应注重防守，去年有确定性收益可全力进攻，如今确定性降低、估值已升、预期收益率下降，业绩释放存不确定性。政府债顶了一年，实体改善不多，市场靠科技叙事支撑，再拉估值不确定因素大。
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