今天，大落大起……

今日早盘市场暴跌后大反弹，源于老特及其副手释放缓和言论。从中期看，中美斗而不破，中方相对主动，因美国短期内难以健全产业链，尤其稀土产业链。全球低利率持续，不必对老特口炮致市场波动过度担忧。但缓和言论后短期或还有口炮，8月中美瑞典谈判缓和期仅剩不到一月。作者今日早盘小量加仓，反弹区间减仓，若明日高开至多再减一点，整体维持仓位静等时机。其部分持仓为国产替代率低的软件和低估硬核次次级支流，受关税博弈影响小。中长期中美博弈会促使双方补齐关键产业短板，为相关板块市值设间接参照标准。此外还给出全域资产配置建议。