Counterpoint：台积电(TSM.US)在AI和高端制程的主导地位进一步扩大

智通财经APP注意到，Counterpoint Research表示台积电(TSM.US)进一步扩大了其在半导体代工领域的主导地位，其近期公布的第三季度财务业绩便是明证，营收达331亿美元。

Counterpoint Research分析指出："这一成绩反映了3纳米制程的强劲势头以及4/5纳米制程持续的高产能利用率，其支撑来自于人工智能GPU和高性能计算客户的持续订单，以及高端智能手机平台的需求。"

分析师表示，苹果是推动台积电3纳米产量提升的主力，而英伟达和AMD则持续推动对4纳米和5纳米芯片的高需求，这使得产能始终保持满负荷状态。超大规模计算公司也在推高台积电的需求，这包括谷歌的TPU、亚马逊AWS的Tranium芯片以及Meta平台的MTIA加速器。

Counterpoint指出，三星和英特尔等代工竞争对手在市场份额上仍大幅落后于台积电，但它们正在取得一些进展。

"在商业化时间表方面，英特尔预计其代工客户的晶圆承诺将在2026年开始量产，主要客户预计在2026年至2027年间放量，"Counterpoint指出，"英特尔也调整了其代工战略，转变为以客户承诺为导向，而非建设投机性产能。这种转变确保了产能扩张与已确认的需求直接挂钩。"

Counterpoint还表示，三星的先进制程利用率和晶圆消耗量在2025年第二季度有所增加，并预计这一趋势将在今年剩余时间持续。这部分归因于基于2纳米技术的智能手机芯片。

"展望未来，三星先进节点的前景将很大程度上取决于其2纳米芯片的成功，"Counterpoint表示，"除了其内部的三星Exynos产品线外，未来几年与特斯拉的合作成果将是决定三星能否在先进制程节点吸引更多客户并获得额外订单的关键因素。"

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