研报掘金丨中金：维持同程旅行“跑赢行业”评级 预计第三季核心OTA收入按年增14%

中金发表报告，预计同程旅行第三季收入按年增9%至54.5亿元，核心OTA收入按年增14%至45.9亿元；Non-IFRS净利润为10.2亿元。中金基本维持同程旅行2025全年收入和利润指引，核心OTA收入按年增15%，Non-IFRS净利润33亿元；核心OTA业务中住宿、交通业务国内部分稳健增长，海外部分贡献增量；其他业务中酒管业务维持高增长，且第四季完成对万达酒管的并购。中金维持对其“跑赢行业”评级，目标价为28港元。

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