大行评级丨大摩：上调ASMPT目标价至100港元 建议关注长期增长动力

摩根士丹利发表研究报告，预测ASMPT第三季可能因一次性重组开支而录得亏损，但建议投资者关注其长期增长动力，包括CoWoS-L产能扩张、中国高频宽记忆体发展及混合键合进展。ASMPT第三季收入指引中位数为4.75亿美元，即按年增长11%。大摩目前预测公司收入可符合指引，但相信期内会录得约3.6亿元的一次性重组开支，因而将录得约6900万元净亏损。主流半导体需求正在复苏，而且先进封装市场持续增长，第三季订单出货比将维持在1倍以上。

大摩予其“增持”评级，目标价由80港元上调至100港元，将今年盈利预测下调45%，2026及2027年每股盈利预测上调10%及23%。

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