富瑞：升紫金矿业(02899)目标价至38.1港元 料全年金矿产量超指引

智通财经APP获悉，富瑞发布研报称，紫金矿业(02899)第三季税后净利润为146亿元人民币，按季及同比分别升11%及57%，略好过该行预期;经常性税后净利润为125亿元人民币，按季及同比分别升6%及50%，符合该行预期。该行将紫金H股目标价由29.6港元升至38.1港元，A股(601899.SH)目标价由27.3元升至35.2元人民币，均予“买入”评级。

紫金期内金矿产量为23.8吨，按季及同比分别升7%及26%，今年首三季累计金矿产量同比升20%。该行指，由于集团近期完成收购哈萨克斯坦Raygorodok金矿，预计全年金矿产量可超出85吨的指引，最新料达约89吨。至于铜矿产量，管理层将全年指引由115万吨下调至110万吨，而2024年为107万吨。不过该行料对盈利的影响有限，因铜价上升可抵消产量下跌。

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