中国神华：拟完善业务布局，获平安“推荐”评级

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【10月24日平安看好中国神华，首次覆盖给予“推荐”评级】 平安指出，中国神华是国内动力煤龙头，煤矿规模领先、资源优质，当前煤价下利润可观。其通过“煤—电—化—运—贸”纵向布局及高长协销售模式，业绩在煤价波动中韧性强。 公司拟收购国家能源集团相关资产，完善一体化业务布局，目标打造综合能源龙头。 后市来看，安监和查超产约束下，煤炭供应增速放缓；需求回暖、火电发电量回升，公司煤炭售价和产销有望增长。 中国神华产量领先，有产业链一体化优势，业绩在煤价下行期韧性好。且是高分红高股息代表，近年现金分红率超70%。 未来公司将整合资源开启新周期，平安看好其资源扩张带来的估值提升，首次覆盖给予“推荐”评级。

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