今日科技板块持续爆发，存储与海外算力成上涨主线。存储方面，AI 服务器带动 HBM 高性能存储需求激增，存储步入超级景气周期。23 - 25 年 HBM 供不应求，大厂集中建设 HBM 工厂致 DDR 也供不应求，DDR4 内存价格涨幅达 6 倍。国内未上市核心公司有存储和合肥长鑫，上市公司如江波龙存货或大幅升值，兆易创新也受益。海外算力方向，Anthropic 向谷歌采购百亿美金芯片及服务，北美头部大模型厂商发力融资建数据中心，四季度海外算力核心环节加单，推动股价上涨。
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