美团-W(03690)建议发行美元及人民币优先票据

智通财经APP讯，美团-W(03690)公布，公司建议仅向专业投资者进行票据的国际发售。 于本公告日期，票据的本金总额、利率、付款日期及若干其他条款和条件尚未厘定。美元票据的定价将透过由高盛(亚洲)有限责任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited以及中信里昂证券有限公司作为建议美元票据发行的美元票据联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人所进行的簿记建档程序而定。美元票据条款落实后，预期公司、美元票据联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人以及其他初始买家(如有)将订立美元票据购买协议。人民币票据的定价将透过由中信里昂证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中国建设银行(亚洲)股份有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、中国银行(香港)有限公司、中国银行股份有限公司新加坡分行、工银国际证券有限公司及中国工商银行(亚洲)有限公司作为建议人民币票据发行的人民币票据联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人以及农银国际融资有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司及中国银河国际证券(香港)有限公司作为建议人民币票据发行的人民币票据联席牵头经办人及联席账簿管理人所进行的簿记建档程序而定。人民币票据条款落实后，预期本公司、人民币票据联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人、人民币票据联席牵头经办人及联席账簿管理人以及其他初始买家(如有)将订立人民币票据购买协议。美元票据发售与人民币票据发售彼此并无互为条件。

公司拟将建议票据发行所得款项净额主要用于现有离岸债务的再融资及其他一般企业用途。

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