洛阳钼业：目标价升至19港元，盈利预测上调8%-32%

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【高盛上调洛阳钼业目标价至19港元，看好铜价及产量提升】 10月27日消息，高盛发布研究报告称，洛阳钼业(03993.HK)按中国会计准则计算，第三季纯利同比增长96%，达56.1亿元人民币。首三季经常性净利润为141亿元人民币，超预期，约为该行全年预测的75%、市场预期的82%。 鉴于首三季表现及对铜价的最新预测，高盛上调洛钼2025至2027年经常性盈利预测8%至32%，同时将2028至2030年铜产量预测上调至100万吨。预计铜价上升和钴价复苏将使洛钼2025至2026年经常性利润年均复合增长率达38%，2028年100万吨铜产量及Cangrejos金铜项目投产将驱动2028至2029年盈利增长。 高盛维持对洛阳钼业“买入”评级，目标价从10.8港元升至19港元。

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