药明康德：Q3多项数据向好，上调全年收入指引至17%-18%

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【大摩预计药明康德全年表现或超指引，现价估值低于同业】 摩根士丹利研究报告显示，药明康德第三季收入按年提升15.3%，达到121亿元人民币，净利润上涨53.3%至35.15亿元，经调整非国际财务报告准则净利润增长42%至42.2亿元。除收入较该行预期略低1%外，其他数据均优于该行预期。其中，化学、测试及生物业务收入分别按年增长23%、2%及6%。 公司上调持续经营业务的全年收入增长指引，从13%-17%调整为17%-18%。该行觉得，此次调整指引与今年上半年做法相似，上限上调幅度较保守，而下限大幅提升4个百分点。 公司首九个月收入累计按年增长22.5%，该行认为其全年表现有望达到甚至超越指引。该行还认为目前是购入药明康德股份的合适时机，因为该股2026财年预测市盈率约20倍，低于行业中位数的26倍。该行给予其“增持”评级，A股目标价105元人民币。

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