北水动向|北水成交净买入28.73亿 北水再度抢筹芯片股 全天抛售阿里(09988)超19亿港元

智通财经APP获悉，10月27日港股市场，北水成交净买入28.73亿港元，其中港股通(沪)成交净买入16.46亿港元，港股通(深)成交净买入12.27亿港元。

北水净买入最多的个股是中芯国际(00981)、腾讯(00700)、华虹半导体(01347)。北水净卖出最多的个股是阿里巴巴-W(09988)、理想汽车-W(02015)、小米集团-W(01810)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

北水资金再度抢筹芯片股。中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)分别获净买入11.43亿、9.86亿港元。消息面上，四中全会公报及新闻发布会明确，“十五五”时期经济社会发展的主要目标是高质量发展取得显著成效、科技自立自强水平大幅提升等。华西证券指出，国产化主线明晰，芯片与半导体产业迎来“热潮”。银河证券认为，短期看，AI算力需求推动国内外逻辑与存储厂商扩产，刻蚀、薄膜沉积设备需求旺盛；长期看，国产替代逻辑在“十五五”科技自强战略下更为稳固。

腾讯(00700)获净买入10.3亿港元。消息面上，里昂此前发布研报称，今年第三季，腾讯手游业务增长稳健，主要游戏的国内流水按年增长近15%，归功于《王者荣耀》、《和平精英》及《穿越火线》的强劲表现。大摩则预计腾讯第三季收入同比增长13%。

中海油(00883)获净买入5.44亿港元。消息面上，10月22日，美国财政部宣布制裁俄罗斯最大的两家石油企业俄罗斯石油公司和卢克石油公司。申万宏源表示，预期未来原油市场在地缘因素影响下将呈现震荡走势，在避险情绪提升下，市场对于高股息资产的偏好有望提升，在65美金油价的假设下，测算当前三桶油股息率仍比较可观。

泡泡玛特(09992)获净买入4.89亿港元。消息面上，摩根士丹利发此前表研究报告指，泡泡玛特第三季销售增长245%至250%，远超该行预测的180%，较第二季的增长约235%进一步加快。按地区划分，所有市场的增长均较预期快。中金称，考虑到产能加速释放，海外旺季有望提速，上调公司今明两年经调整净利润预测。

优必选(09880)获净买入1.98亿港元。消息面上，10月16日，优必选中标“广西具身智能数据采集及测试中心设备采购及安装”项目，订单金额达1.26亿元。至此，优必选的Walker系列人形机器人2025年全年订单已超6.3亿元。国泰海通证券表示，考虑到公司人形机器人产品迭代加速，积极获取大规模订单，看好公司后续业绩进展。

阿里巴巴-W(09988)遭净卖出19.84亿港元。消息面上，高盛预计阿里未来数年资本开支将达4600亿元，远高于该公司此前3800亿元的目标。报告认为，AI推理需求激增将推动阿里、字节等巨头持续加码投资，其中阿里押注企业级AI云，字节则发力消费级应用。尽管技术效率不断提升，但AI需求的爆发令资本开支继续扩张。

此外，中兴通讯(00763)、地平线机器人-W(09660)分别获净买入3.2亿、1.75亿港元。而理想汽车-W(02015)、小米集团-W(01810)分别遭净卖出8.12亿、1.17亿港元。

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