万辰集团：前三季净利润8.55亿，维持“买入”评级

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【10月27日华安指出万辰集团业绩亮眼，维持“买入”评级】 10月27日，华安表示，万辰集团前三季度归母净利润8.55亿元，同比增长917.04%，Q3归母净利润3.83亿元，同比增长361.22%。25Q3营收达市场预期中枢，归母净利润超预期。 此前预计25年末公司净新增3000家门店，总数达1.7万家。因开店势头好，年末实际门店数或超预期。 预计万辰集团26年门店突破2万家，“折扣超市模型迭代”拉动店效和开店，H股上市抬升远期天花板。还有三大盈利提升逻辑，短期看费率优化，中期看管理整合，长期看自有品牌。 鉴于公司盈利能力提升超预期、当前开店及同店变化趋势，调整前期预测，当前股价对应PE分别为26/17/12倍，维持“买入”评级。

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