华峰铝业：2025年业绩增长，重庆二期或降本提利

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【10月29日民生指出华峰铝业业绩增长，重庆二期项目变更有望降本增利】 10月29日，民生指出，华峰铝业2025年上半年归母净利达8.96亿元，同比增3.24%。单季度看，2025Q3归母净利润3.25亿元，同比增5.21%，环比增6.93%。 公司业绩增长稳健，复合材料壁垒高，加工费与良率提升盈利，还深度绑定龙头客户。其将重庆二期投资项目变更，从“年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目”变为“年产45万吨新能源汽车用高端铝板带箔智能化建设项目”。 新增30万吨热轧坯料项目投产后，将大幅减少前端外购半成品铝锭/委外加工，节约成本，增厚单吨利润。2027年重庆二期项目投产有望降成本、提盈利，维持“推荐”评级。

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