AI驱动存储行业进入上行周期

AI之风刮到存储行业，其已进入新一轮上行周期。三大信号支撑此判断：原厂集体全品类涨价，9月起闪迪等头部厂商提价，四季度各品类涨幅5%-20%；库存去化完毕，供需转向紧平衡；需求结构质变，数据中心成需求主力，AI成新引擎。此轮周期因AI加入，长度和弹性或超上一轮。细分机会在三场景：数据中心存储弹性大，企业级SSD是亮点；终端存储需求稳定，消费电子存储和车载存储可关注；SSD替代HDD是阶段性机会。投资要避开认知偏差，关注有实际订单、能跟上技术迭代的企业。投资心态比节奏更重要，未来将在公众号同步行业新情况。