立高食品：2025Q1-3净利润2.48亿，Q4盈利有望改善

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【10月29日东吴点评立高食品业绩，下调盈利预测仍维持“买入”评级】 2025年Q1 - 3，立高食品实现归母净利润2.48亿元，同比增22.03%；Q3归母净利润0.77亿元，同比增13.63%。收入端表现稳健，但成本拖累利润端。 奶油是核心驱动力，商超和新零售等渠道保持高增长。展望Q4，新品有储备，成本有望边际改善。 因Q4进入旺季，奶油持续推新、丰富价格带，预计Q4收入有保障。成本端预计环比回落，叠加旺季规模效应，净利率有望环比提升。 油脂成本Q3高位运行，虽环比回落，但相比上半年仍处高位，东吴略下调盈利预测，维持“买入”评级。

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