银轮股份：2025年前三季净利润6.7亿，多领域接力成长

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【国盛看好银轮股份，业绩增长与新业务潜力凸显】 10月29日，国盛指出，银轮股份2025年前三季度归母净利润6.7亿元，同比增11%。其中2025Q3归母净利润2.3亿元，同比增14%，环比增1%，基本面稳健，业绩持续上扬。 受国家政策驱动，数据中心、热泵等产业市场前景广阔。公司拓展数字中心与机器人下游业务，第三、四发展曲线接力成长。 2025 - 2030年，全球数据中心液冷市场规模有望从30亿美元增至80亿美元，年复合增速超20%。公司液冷产品布局全面，部分品类已逐步放量。 2025H1公司数字与能源板块新项目定点多，预计量产后新增年收入6亿元。受益于行业增长与新业务订单足，预计2025 - 2027年归母净利润分别为9.5/12.6/16.0亿元，对应PE分别为32/25/19倍，维持“买入”评级。

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