大行评级丨花旗：上调万洲国际目标价至8.7港元 估值具吸引力

花旗发表研究报告指，万洲国际第三季经营利润按年增长2%，符合该行预期；EBITDA及净利润分别按年增长13%及15%，均优于预期，主要受一次性项目带动，包括保险赔偿及诉讼费用回拨。该行认为今年第四季及明年，美国及中国市场的猪肉价格前景仍然有利。

该行将2025年净利润预测上调4%，以反映非经营收益，同时微升2026及27年净利润预测0%至1%。该行维持对其“买入”评级，目标价由8.6港元上调至8.7港元，以预测明年市盈率7.6倍及股息率6.6%计算，估值仍具吸引力。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱：news_center@staff.hexun.com