大摩：升中银香港(02388)目标价至35.7港元 评级“减持”

智通财经APP获悉，摩根士丹利发布研报称，在中银香港(02388)2025年第三季度业绩公布后，将其2025至2027年盈利预测分别上调3%、2%和2%。受HIBOR驱动，所有三年的净利息收入预测均获上调。大摩预期中银香港财富及市场相关费用将保持强劲，从而推高手续费收入预测。因应成本纪律改善，该行已调低所有三年的成本预测。反映盈利预测上调，大摩将中银香港熊市、基线及牛市情境估值分别提高3%、3%和1%。同时，将中银香港熊市/基线/牛市权重从原先的20/60/20调整至10/70/20，反映香港宏观风险缓和。因此，中银香港的目标价由33.4港元升至35.7港元，评级为“减持”。

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