周一预测半导体周二进入第二波下跌，现基本符合预期，虽上证突破，但回撤无忧。美国金融市场正现散户狂欢，美国家庭45%金融资产配置美股，远超2000年互联网泡沫和2008年金融危机前。这轮美股上涨得益于量化宽松和人工智能叙事，指标创新高。但历史显示家庭资产过度集中股市意味着“非理性繁荣”末期。当前美国CPI回升，通胀使美联储两难，侵蚀购买力和企业利润。增长放缓、失业率上升或致市场与实体背离回归均值。此前认为贵金属和国内半导体见顶，现等美股暴跌第二天不深V。
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