龙源电力：2025前三季盈利降20%，H股目标价下调

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【美银证券下调龙源电力H股目标价，调低盈利预测】 10月31日，美银证券发布报告称，龙源电力2025年前三季盈利46亿元，同比下降20%。其中，第三季盈利同比下滑35%至10亿元，低于该行预测的13亿元。 业绩出现落差，主要是因为风电与单位收入同比减少3%，且第三季设备利用时数同比下降6%，即便总装机容量同比增长20%。 美银证券认为，公司第三季业绩再次提醒市场，盈利转折点时机难测。该行将H股目标价由6港元降至5.9港元，重申“跑输大市”评级。 此外，因预期2026年盈利压力持续加剧，美银证券将2025至2027年盈利预测平均下调15%。

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