中国交通建设：前三季营收降，新签合同额增，目标价下调

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【华泰证券下调中国交通建设目标价，维持“买入”评级】 11月3日，华泰证券发布研报指出，中国交通建设2025年前三季度营收5139.15亿元，同比降4.23%；归母净利136.47亿元，同比降16.14%；扣非净利117.01亿元，同比降13.45%。 第三季度，该公司营收1768.61亿元，同比降1.3%，环比降3.04%；归母净利40.79亿元，略低于预期，主要因投资收益同比跌幅较大。 前三季度，公司新签合同额1.34万亿，同比增4.65%；第三季度新签合同额3489亿元，同比增9.18%，增速加快。 华泰证券维持公司2025 - 2027年归母净利润预测，分别为207亿、199亿、200亿元；A股目标价由11.43元降至11.02元，H股目标价由6.96港元降至6.71港元，均维持“买入”评级。

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