工业富联：25Q3净利增62%，目标价82.94元

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【11月3日，东方指出工业富联业绩亮眼并维持“买入”评级】 11月3日，东方指出，工业富联2025年前三季度归母净利润达224.9亿元，同比增49%。25Q3归母净利润为103.7亿元，同比增62%，环比增51%，营收及利润创单季度历史新高。 系统组装成AI服务器性能提升新驱动力，公司AI服务器业务成长显著。AI提振通信及移动网络设备需求，800G交换机成长强劲。 部分投资者对公司通信及移动网络设备业务关注不足，东方认为该业务有望持续受益于AI需求。采用可比公司26年29倍PE估值，对应目标价82.94元，维持“买入”评级。

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