微软：26财年Q1营收增18%，上调多财年预测及目标价

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【中金上调微软目标价4.6%至586美元】 11月3日，中金发表报告指出，微软2026财年第一季总营业收入达777亿美元，按年增长18%，好过市场和该行预期的15%。GAAP口径净利润按年增长13%至277亿美元，符合预期。 因本季度含Azure、M365等在内的AI产品需求持续走强，最终业绩好于预期。中金长期看好微软在AI科技革命中的深度协同效应。 考虑到微软云收入增长潜力大，中金上调公司2026和2027财年营收预测，分别上调2.7%和3.2%至3291亿和3679亿美元；上调净利润预测，分别上调8.1%和3.5%至1275亿和1459亿美元。 中金维持“跑赢行业”评级，上调目标价4.6%至586美元。

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