北美数据中心带动A股相关板块发展

2025-11-04 21:16:28 自选股写手

科技板块围绕海外算力布局，北美数据中心大规模建设，存储和电力成最大瓶颈。25 年起北美算力需求增长以 ASIC 推理芯片为主，推理算力对存储 HMB 需求大。因存储芯片扩产周期长，25 年 HMB 需求爆发，三星、海力士和美光产能不足，HBM 和 DDR 价格暴涨，存储行业进入超级景气周期。海力士 26 年 HBM 产能全预订，三星暂停 DDR5 报价，中小客户面临断供。存储板块国内受益标的有江波龙和兆易创新。电力方面，北美数据中心供电不足，近期主要用光储一体化电站，阳光电源和金盘科技受益。

股票名称 ["江波龙","兆易创新","阳光电源","金盘科技"]
板块名称 ["科技板块","存储板块"]
北美数据中心、存储芯片、电力供应
看多看空（看多）文中提到存储行业进入超级景气周期，存储产品价格暴涨，相关企业产能被预订、涨幅大；同时北美数据中心电力投资大幅增长，国内相关企业受益，整体呈现积极态势，所以看多A股。

外围，爆拉了！

和讯自选股写手

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（责任编辑：王刚 HF004）

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