美银证券对新世界发展永续债交换要约看法好坏参半 重申“跑输大市”评级

观点网讯：11月5日，美银证券重申对新世界发展的评级为“跑输大市”，对公司近期宣布的永续债与债券交换要约持好坏参半的看法。

新世界发展计划发行高达16亿美元的新永续债与3亿美元的新债券，永续债折价为50%至53%，债券为17%至21%。从股权角度看，影响好坏参半。

美银证券认为，正面来看，此次交换要约可使总负债减少最多19亿美元，并降低每年4400万美元的利息支出。然而，根据美银信贷研究团队的报告，新世界发展可能在2026年需要再次进行另一项负债管理操作。这一交换要约对公司财务状况的影响值得关注。

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