A股看多，电网设备成焦点

今日市场呈小修复行情，储能、特高压等电网设备板块集体爆发。其核心逻辑与 AI 需求爆发后的“电力短缺”有关，一座 AI 算力中心耗电量约等于 40 万个普通家庭，全球除中国外都缺电，中国电网设备产业链和技术完善，风光储产业顶尖。此前给大厂降电费也体现电网成熟。反观美国，电网老旧需改造，要用到中国相关设备。此外，我国钍储量多，可转化核燃料。不过，电网设备短期涨幅大，勿追高，回调再考虑。今日，作者上午水下接新能源指数获利，首华燃 Q 分批落袋。还提醒关注机器人和特斯拉板块，7 日马斯克薪酬包表决结果未知，或影响这两个板块。