中国东航：2025年净利预测下调，2026年目标价上调

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【中告点评中国东航业绩并调整评级与目标价】 11月6日，中金发表报告称，中国东航第三季营收395.9亿元，同比增加3.1%；净利润35.3亿元，每股盈利0.16元，同比增长34.4%，业绩基本符合预期。单位营业成本同比下降4.3%，主要因国内油价同比下降11.2%。 因2025年前三季行业票价低于预期，中金下调东航A/H股2025年净利润预测37.5%至14.9亿元；又因票价预期改善，上调东航A/H股2026年净利润预测8.3%至59.3亿元。 鉴于对2026年盈利预测提升，且市场对公司估值有望随周期深入而提升，中金切换估值到2026年。上调东航A股目标价30%至6.5元，对应24.4倍2026年市盈率；上调东航H股目标价56.7%至5.5港元，对应18.7倍2026年市盈率，维持“跑赢行业”评级。

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