福耀玻璃：25Q3归母净利润22.6亿，目标价上调20%

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【海通国际上调福耀玻璃目标价，维持“优于大市”评级】 11月7日，海通国际研报显示，福耀玻璃25Q3归母净利润达22.6亿元，同/环比+14.1%/-18.6%。前三季度国内收入同比约+15%，海外业务双位数增长，欧洲收入增速超预期，美国项目产能爬坡带动出货提升。 价量齐升、结构升级推动主业稳健增长，表现优于行业。公司卓越产业化强化头部效应，带动产品价量提升，全球化协同等降本增效，原材料及海运费用收益抵消新产能爬坡影响。 参考可比公司估值，给予其2025年20倍PE，对应目标价74.67元（原62.27元，上调20%），维持“优于大市”评级。

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