永利澳门：Q3物业EBITDA 3.08亿美元，目标价微降至7.4港元

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【高盛发布永利澳门研报，调整相关预测及目标价】 11月10日，高盛发表研究报告指出，永利澳门第三季物业EBITDA达3.08亿美元，得益于贵宾厅赢率升至4.26%，上季为2.97%。 若将贵宾厅赢率调至理论值3.4%，物业EBITDA应为2.85亿美元，按季增7%，按年增9%，符合市场预期。期内博彩收入市场份额按季提升1.1个百分点至13.1%。 管理层对澳门博彩业和公司业务前景乐观，强调高端市场表现强劲，支持旗下物业10月博彩量按年双位数增长。 高盛假设市场份额为12.6%，考虑年底活动额外成本，预计永利澳门今年第四季物业EBITDA为2.8亿美元，全年为11亿美元。 该行将2025至2027年EBITDA预测分别下调4%至上调1%，目标价由7.5港元微降至7.4港元，维持“中性”评级，认为10月市场份额下跌和第四季成本高将限制EBITDA及股价上行空间。

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