中金上调永利澳门目标价至7.9港元评级维持“跑赢行业”不变

2025-11-10 11:21:01 观点网

新闻摘要

观点网讯 11月10日，中金公司发布研报指，永利澳门2025年第三季净收益达10.01亿美元，较2024年同期增长15%，环比升13%，恢复至2019年第三季93%水平；经调整物业EBITDA为3.08亿美元，同比增17%，环比增22%，已超2019年同期并高于市场预期3.01亿美元。中金认为业绩改善主要受低基数及市占率提升驱动，永利澳门第三季博彩总收入市占率由11.8%升至13%。该行维持2025及2026年EBITDA预测不变，当前股价对应2026年预期EV/EBITDA7.6倍，维持“跑赢行业”评级，并将目标价上调4%至7.9港元

观点网讯：11月10日，中金公司发布研报指，永利澳门2025年第三季净收益达10.01亿美元，较2024年同期增长15%，环比升13%，恢复至2019年第三季93%水平；经调整物业EBITDA为3.08亿美元，同比增17%，环比增22%，已超2019年同期并高于市场预期3.01亿美元。

中金认为业绩改善主要受低基数及市占率提升驱动，永利澳门第三季博彩总收入市占率由11.8%升至13%。该行维持2025及2026年EBITDA预测不变，当前股价对应2026年预期EV/EBITDA 7.6倍，维持“跑赢行业”评级，并将目标价上调4%至7.9港元。

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（责任编辑：郭健东）

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