中科曙光：发布超节点产品，2026年目标价约126元

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【11月10日华创称中科曙光发布全球首个单机柜级640卡超节点scaleX640】 11月10日，华创指出，中科曙光正式发布全球首个单机柜级640卡超节点scaleX640，该产品基于领先开放系统硬件架构打造，在乌镇互联网之光博览会亮相。 曙光scaleX640超节点采用“一拖二”高密集架构，实现单机柜内640卡超高速总线互连，打造超节点通信域，还能通过双节点组合形成千卡级计算单元。 公司称，与业界同类产品相比，scaleX640综合算力性能倍增，单机柜算力密度提升20倍，在大模型训练和推理等场景中，系统级性能提升30%-40%。 华创持续看好公司在智算基础设施领域的技术与产品，维持2025-2027年归母净利润预测26.52/29.84/33.49亿元，同比增长38.8%/12.5%/12.2%。 估值上，选服务器厂商为可比公司，参考估值水平，考虑公司行业领先地位，有望受益于信创和AI浪潮，给予2026年62倍PE估值，对应目标价约126元，维持“强推”评级。

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