20cm速递|创业板人工智能ETF国泰（159388）收跌超3.6%，机构聚焦算力产业共振，把握回调布局机会

国信证券指出，北美光模块光芯片公司业绩指引强劲，全球算力景气度延续。Fabrinet FY2026Q1营收同比增长22%，环比增长8%，数据中心互联（DCI）业务需求强劲，收入同比增长92%，环比增长29%。Coherent FY2026Q2营收指引15.6-17.0亿美元，受益于DCI ZR/OCS/1.6T VCSEL方案等技术驱动。Lumentum FY2026Q2营收指引6.3-6.7亿美元，光模块需求强劲，EML激光器供应紧张，缺口从10%扩大至20-30%，公司积极扩产激光器芯片，预计提升40%产能。中科曙光发布全球首个单机柜级640卡超节点scaleX640，采用高密架构设计，单机柜算力密度提升20倍，可实现MoE万亿参数大模型训练推理场景30%-40%的性能提升。英伟达将AI服务器卫星送入太空，谷歌启动“逐日计划”，推动太空AI基础设施发展。全球AI投入CSP军备竞赛加速，算力基础持续受益。

创业板人工智能ETF国泰（159388）跟踪的是创业板人工智能指数（970070），单日涨跌幅超20%，该指数从创业板市场中选取涉及人工智能软硬件开发、算法研究及应用服务等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能领域相关上市公司证券的整体表现。指数成分股主要聚焦信息技术和智能制造领域，具有显著的高成长性和创新性特征。

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