国产半导体代工龙头三季报数据亮眼，营收环比增 7.8%超指引上限，毛利率 22%超预期，折旧前毛利率达 60%，仅台积电可及。三季度资本开支 170 亿，较二季度大幅增长，显示企业有实力持续投入。晶圆单价提升，反映公司增强，印证电子行业复苏。但今日市场反应复杂，股价不涨反跌。一方面市场风格偏向顺周期和新能源，另一方面外围环境不佳，昨晚纳斯达克大跌影响市场情绪。公司业绩说明会态度积极，提及收入规模将上新台阶等。这也提醒投资者，公开利好或已反映在股价中，真正机会藏于预期差。
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